ワードで請求書を作成する方法

このWikiHowでは、Microsoft Wordを使って請求書を作成する方法を説明します。請求書とは、販売した商品や提供したサービスを箇条書きにしたもので、クライアントに請求する際に使用します。最も簡単な方法は、Microsoftの無料の請求書テンプレートを使用することですが、白紙の文書から作成することもできます。

方法1

無料のテンプレートをダウンロードする

1. WindowsまたはmacOSのMicrosoft Wordを開きます。PCの場合はスタートメニューのMicrosoft Office、Macの場合はアプリケーションフォルダにあります。

   • この方法を使えば、あらかじめ用意されたテンプレートから素早く簡単に請求書を作成することができます。テンプレートを使えば、何を記載すればいいのか考える手間が省けますが、ニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
   • また、.NETから無料のWordテンプレートをダウンロードすることもできます。 他のウェブサイトからテンプレートをダウンロードするのは避けた方がよいでしょう。ウイルスが含まれている場合もあります。
2. テンプレートの検索バーを探し、「新規作成」を選択します。Wordを開くと、自動的に「新規作成」画面が表示されるはずです。この画面の上部に「新規作成」と表示され、その中に「オンラインテンプレートを検索」と書かれた検索バーが表示されます。 この検索バーが表示されない場合は、左上の「ファイル」メニューをクリックし、「新規作成」を選択して表示させます。
3. 検索バーに「invoice」と入力し、↵ Enterキーを押します。一致する検索結果のリストが表示されます。
4. 請求書をクリックするとプレビューが表示されます。請求書の拡大版と簡単な説明が表示されます。

   • テンプレートを使用しない場合は、ウィンドウ上部のXをクリックしてリストに戻ります。
   • Invoice（Timeless）」や「Invoice（請求書）」というシンプルで素敵なオプションもあります。
5. テンプレートを使用するには「作成」をクリックします。テンプレートのプレビューウィンドウにあります。これでテンプレートがダウンロードされ、自動的に開きます。
6. あらかじめ入力されている情報を自分のものに置き換えてください。各フィールドには通常、請求書を記入する際のガイドとなるテキストが含まれています。入力したい情報の前でマウスをクリックし、←BackspaceまたはDeleteキーを押して、入力した情報を削除します。

   • 空欄を埋めるだけでなく、ロゴ、追加フィールド、特別な線や色など、請求書に詳細を追加することもできます。
7. 完成した請求書を保存します。保存するには、「ファイル」メニューをクリックし、「名前を付けて保存」を選択して、ファイルをコンピュータの任意の場所に保存します。請求書の作成が完了したら、印刷またはEメールでクライアントに送信できます。

方法2

ゼロから請求書を作成する

1. WindowsまたはmacOSのMicrosoft Wordを開きます。PCの場合はスタートメニューのMicrosoft Officeの中に、Macの場合はアプリケーションフォルダの中にあります。

   • ゼロから請求書をデザインしたい場合は、この方法を使います。この方法は、ヘッダーや表の作成など、Wordの機能を使いこなせる方に最適です。
   • 独自のテンプレートを作成する前に、オンラインの請求書作成例をチェックしましょう。請求書があなたのビジネスに特有のものである場合は、あなたのビジネスの種類と「請求書サンプル」という単語で検索して、具体的な例を探してみてください（例：医者の請求書サンプル、フリーライターの請求書サンプル）。
2. 新規作成」画面で「白紙文書」をクリックします。新規作成」画面が表示されない場合は、「ファイル」メニューをクリックし、「新規作成」を選択します。
3. 請求書の見出しを作成します。あなたの会社名、連絡先、"Invoice "という単語を含む見出しをドキュメントの上部付近に表示します。この情報のデザインやスタイルは自由ですが、シンプルで他のビジネス資料との一貫性を保つようにしてください。
4. 請求書の日付を表示する。発行日と支払期日（該当する場合）は、文書の上部付近、できれば "Invoice "の文字のすぐ近くに表示する。

   • 今日の日付をすばやく挿入するには、Wordの上部にある「INSERT」タブをクリックし、「Date & Time」をクリックして、日付形式を選択します。ファイルを開くたびに日付が変わらないように、「自動的に更新」ボックスのチェックマークを必ず外してください。
5. 請求書に番号を付ける。すべての請求書には、記録用に一意の番号（シーケンス）を付ける必要があります。この番号はグローバル（全顧客）でも、顧客ごとでもかまいません。 お望みであれば、この番号をヘッダーに追加することもできますが、実際にはどこに付けてもかまいません。

   • 各クライアントが独自の請求書番号順を持つ場合は、番号の一部としてクライアントの名前を含めるとよいでしょう（例：クライアントがwikiHowの場合はwikiHow1、wikiHow2）。
6. クライアントの住所または連絡先情報を追加します。To"（または同様のもの）という単語で前置きし、請求先が誰であるかが明白になるようにします。

   • 請求書の宛先は、会社の特定の担当者や買掛金担当部署に直接書くとよいでしょう。
7. 販売した製品や提供したサービスの明細リストを作成する。これを行うには、いくつかの行と名前の付いた列を持つテーブルを作成するのが最も良い方法です。テーブルを使い始めるを参照。

   • 数量、商品/サービス名または説明、単価/料金、購入数量の合計金額の列を作成する。顧客が料金を理解できるように、これらの列には必ずヘッダーを付けてください。
8. 合計請求金額を表示します。これは項目別料金リストのすぐ下に表示し、できれば太字にして見やすくします。

   • 消費税を請求する場合は、項目別料金の小計を表示し、その下に税額を表示し、税額の左にパーセンテージを表示し、その下に調整後の合計を表示します。
   • 計算が正確かどうか再確認してください。
9. 支払条件を含める。支払条件を請求情報の上か下に表示することができます。一般的な支払条件は、"Due on receipt"、"Due within 14 days"、"Due within 30 days"、"Due within 60 days "です。

   • また、支払い方法、一般的な情報、あるいはサービスを利用してくれたクライアントへのお礼などを記したメモを下部に記載するのもよいでしょう。
10. 完成した請求書を保存します。保存するには、「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」を選択し、コンピュータ上の任意の場所にファイルを保存します。請求書の作成が完了したら、印刷またはEメールでクライアントに送信することができます。

この記事は、CC BY-NC-SAの下で公開された「 How to Make Invoice in Word 」を改変して作成しました。特に断りのない限り、CC BY-NC-SAの下で利用可能です。