エクセルで請求書を作成する方法

このWikiHowでは、Microsoft Excelでビジネス送り状を作成する方法を説明します。手動で請求書を作成することも、請求書のテンプレートを選択することもできます。

方法1

Windowsでテンプレートを使用する

1. Microsoft Excelを開きます。緑色のアイコンに白い「X」が付いています。Microsoft Excelのホームページが開きます。
2. 請求書テンプレートを検索します。ページ上部の検索バーに invoice と入力し、↵ Enter キーを押して請求書テンプレートを検索します。

   • テンプレートを検索するには、インターネットに接続している必要があります。
3. テンプレートを選択します。使用するテンプレートをクリックしてウィンドウを開きます。
4. Create をクリックします。このボタンはテンプレートのプレビューの右側にあります。Microsoft Excelでテンプレートが開きます。
5. テンプレートを編集します。例えば、ほとんどのテンプレートは上部に「Company」と書かれていますが、この見出しを会社名に置き換えます。

   • エクセル文書上のテキストを編集するには、テキスト項目をダブルクリックし、テキスト項目を削除するか、独自のテキストに置き換えます。
6. 請求書を記入します。最終的な合計金額が支払うべき金額と一致するように、請求書テンプレートが要求する情報を入力します。

   • 例えば、請求書テンプレートによっては、時給や固定料金を入力する必要があります。
   • ほとんどの請求書テンプレートでは、入力した時間単価と労働時間数を計算式を使って「最終合計」ボックスに組み合わせます。
7. 請求書を保存します。ページの左上にある「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリックして保存場所をダブルクリックし、請求書の名前を入力して「保存」をクリックします。これでカスタマイズした請求書が選択した保存場所に保存されます。これで請求書を送信する準備が整いました。

方法2

Macでテンプレートを使用する

1. Microsoft Excelを開きます。緑色のボックスに白い "X "が表示されます。エクセルが開きます。
2. ファイル」をクリックします。このメニューはページの左上にあります。その下にドロップダウンメニューが表示されます。
3. テンプレートから新規作成」をクリックします。ファイルのドロップダウンメニューにあるオプションです。テンプレートオプションのある新しいページが開きます。
4. 請求書テンプレートを検索します。ページ右上の検索バーにinvoiceと入力し、⏎ Returnを押します。

   • テンプレートを検索するには、インターネットに接続している必要があります。
5. テンプレートを選択します。テンプレートをクリックすると、テンプレートが表示されたプレビューウィンドウが開きます。
6. 開くをクリックします。プレビューウィンドウに表示されます。請求書テンプレートが新規ドキュメントとして開きます。
7. ニーズに合わせてテンプレートを編集します。例えば、ほとんどのテンプレートでは上部に「Company」と書かれていますが、この見出しを会社名に置き換えます。

   • エクセル文書上のテキストを編集するには、テキスト項目をダブルクリックし、テキスト項目を削除するか、独自のテキストに置き換えます。
8. 請求書を記入します。最終的な合計金額が支払うべき金額と一致するように、請求書テンプレートが要求する情報を入力します。

   • 例えば、請求書テンプレートによっては、時給や固定料金を入力する必要があります。
   • ほとんどの請求書テンプレートでは、入力した時間単価と労働時間数を計算式を使って「最終合計」ボックスに組み合わせます。
9. 請求書を保存します。ファイル]メニュー項目をクリックし、[名前を付けて保存]をクリックし、請求書の名前を入力し、[保存]をクリックします。これで請求書を送信する準備ができました。

方法3

請求書を手動で作成する

1. Microsoft Excelを開きます。緑色のボックスに白い「X」のマークがついています。Microsoft Excelのホームページが開きます。
2. 白紙のワークブック」をクリックします。このオプションはエクセルのホームページの左上にあります。空白のスプレッドシートが開きます。

   • Macの場合、Excelが白紙のドキュメントを開く場合は、このステップをスキップしてください。
3. 請求書の見出しを作成します。見出しには以下の情報を含めてください：

   • 会社名 - 請求書の振込先となる会社名。
   • 説明 - 「Invoice（請求書）」という単語、または「Price Quote（見積書）」のような請求書の種類の説明。
   • 日付 - 請求書を作成する日付。
   • 番号 - 請求書の番号です。すべてのクライアントにグローバル番号を付けるか、クライアントごとに番号を付けることができます。取引先ごとに番号を付ける場合は、"Westwood1 "のように取引先名またはその形を請求書番号に含めることができます。
4. 差出人と受取人の住所を入力します。この情報は請求書の上部付近に表示され、あなたの情報はクライアントの情報の上に表示されます。

   • あなたの連絡先情報には、あなたの名前、会社の住所、電話番号、メールアドレスを記載します。
   • 取引先の情報には、会社名、買掛担当者名、取引先の住所を記載します。また、取引先の電話番号とEメールアドレスを記載することもできます。
5. 請求先情報を入力します。商品またはサービスの簡単な説明、数量の欄、単価または料金の欄、その商品の購入数量に対する合計金額の計算欄を設けることができます。
6. 合計請求金額を表示する。これは、個々の料金の計算された列の下に表示される必要があり、ExcelのSUM関数で生成することができます。

   • 例: セル B3 に $13 の作業、セル B4 に $27 の作業がある場合、セル B5 に =SUM(B3,B4) という数式を入力すると、そのセルに $40 が表示されます。
   • セル B3 に時給 (例: $30)、B4 に時間数 (例: 3) を使用した場合は、代わりにセル B5 に =SUM(B3*B4) と記述します。
7. 支払い条件を記載する。これは請求情報の上にも下にも表示できます。一般的な支払条件は、"Due on receipt"、"Due within 14 days"、"Due within 30 days"、または "Due within 60 days "です。

   • また、請求書の一番下に、支払い方法、一般的な情報、顧客に対する感謝の言葉などを記載することもできます。
8. 請求書を保存します。必要に応じて、顧客に送った他の請求書と区別できるような名前を付けましょう。請求書を保存するには

   • Windows - ページ左上の「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリックします。
   • Mac - 「ファイル」メニュー項目をクリックし、「名前を付けて保存」をクリックし、請求書の名前を入力し、「保存」をクリックします。

請求書のサンプル

この記事は、CC BY-NC-SAで公開されている「 How to Make an Invoice on Excel 」を改変して作成しました。特に断りのない限り、CC BY-NC-SAの下で利用可能です。