PCまたはMacにSalesforce for Outlookをインストールする方法

この WikiHow では、Outlook.com (Windows および macOS) および Microsoft Outlook (Windows Desktop) 用の Salesforce アドインのインストール方法を説明します。

方法 1

Outlook.com 用 Salesforce Lightning のインストール

1. Web ブラウザにアクセスします。Web ブラウザで Microsoft アカウントにサインイン済みの場合は、この手順を省略できます。そうでない場合は、今すぐアカウントにサインインします。
2. にアクセスします。 ログインが完了したら、アドインをインストールします。
3. 検索バーに「salesforce」と入力します。画面の右上にあります。一致する検索結果のリストが表示されます。
4. Salesforce Lightning for Outlook をクリックします。製品ページが表示されます。
5. 今すぐ入手] をクリックします。左列の青いボタンです。ポップアップメッセージが表示されます。
6. 規約に同意する場合は [Continue] をクリックします。Outlook.comにリダイレクトされ、アドインのインストール画面が表示されます。

   • 再度サインインを求められたら、サインインをクリックします。
7. インストールをクリックします。インストール ウィンドウの右側パネルの一番下にあります。これで Salesforce アドインがインストールされます。インストールが完了すると、確認メッセージが表示されます。
8. OK] をクリックします。確認メッセージの下にあります。これで Salesforce がインストールされました。

方法 2

Outlook 用 Salesforce のインストール (Windows Desktop)

1. Microsoft Outlook を閉じます。Salesforce プラグインをインストールする間、アプリは閉じておく必要があります。
2. クイック検索ボックスに「salesforce for outlook」と入力します。一致する検索結果のリストが表示されます。
3. Salesforce for Outlook] をクリックします。
4. ダウンロード] をクリックします。Salesforce for Outlook のダウンロード] の下にある青いボタンです。ポップアップが表示されます。

   • このボタンをクリックできない場合は、Salesforce 管理者に Outlook 設定を割り当ててもらう必要があります。
5. ファイルを保存] をクリックします。インストーラがダウンロードフォルダに保存されます。
6. ダウンロードフォルダを開きます。デスクトップに表示されない場合は、⊞ Win+E キーを押してエクスプローラを開き、[ダウンロード] をダブルクリックします。
7. インストーラーファイルを実行します。インストーラーをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールを完了します。
8. Outlookを開きます。スタート]

   の [すべてのアプリ] エリアにあります。Salesforce for Outlook セットアップウィザードが開きます。また、システムトレイに Salesforce アイコン (灰色の丸に白い「s」) が表示されます。

   • セットアップウィザードが表示されない場合は、システムトレイの Salesforce アイコンを右クリックし、[設定] をクリックします。
9. サイトを選択します。デフォルトのサイトにログインしない場合は、[URL の変更] をクリックし、サーバを選択します。

   • 所属する組織が表示されない場合は、[その他...] をクリックし、URLを入力します。
10. ユーザ名とパスワードを入力します。Salesforce のログイン情報を使用します。
11. 承認] をクリックします。これで Salesforce が Outlook に接続されます。
12. 次へ] をクリックします。これで、Salesforce と Outlook の同期方向が表示されます。

    • リストされた項目の別のフォルダを選択するには、[フォルダの変更] をクリックします。
13. 次へ] をクリックします。
14. 同期オプションを選択し、[次へ] をクリックします。

    • すべての Outlook アイテムを同期] をクリックすると、すべてが同期されます。
    • 選択した Outlook アイテムのみを同期] をクリックすると、Outlook で「Salesforce と同期」カテゴリに割り当てたアイテムのみが同期されます。
15. 同期するプライベート項目を選択します。個人的なタスク、連絡先、および/またはイベントを Salesforce と同期する場合は、必要なオプションをチェックします。
16. 保存] をクリックします。ウィンドウの右下隅にあります。Salesforce のシステムトレイのアイコンが赤くなります。

この記事は、CC BY-NC-SA で公開されている「 How to Install Salesforce for Outlook on PC or Mac 」を改変して作成しました。特に断りのない限り、CC BY-NC-SAで利用可能です。