Salesforceでメールテンプレートを作成する方法

サンフランシスコに本社を置くソフトウェア会社Salesforceは、企業向けにCRM（Customer Relationship Management）をサブスクリプションで提供している。SalesforceのCRMは、連絡先、会話、ビジネスアカウントに関連するその他の情報を追跡することができます。このデータベースにより、さまざまな部門の人々が効率的に情報をやり取りできるようになる。また、Salesforceは、Webサイトのデータやメールテンプレートなど、コミュニケーションを効率化するさまざまな方法を誇っています。一斉送信可能なメールテンプレートを作成することで、顧客への迅速なアプローチが可能になります。今回は、Salesforceでメールテンプレートを作成する方法をご紹介します。

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Webブラウザでログインします。 Salesforceのログインページです。

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Salesforceアカウントにサインインします。メールアドレスとパスワードの入力を求められます。企業が Salesforce ソフトウェアにサインアップすると、各ユーザに固有のログイン名と、システム内のデータを変更するための一連の権限が割り当てられます。

• 貴社にカスタムドメインがある場合は、ログイン画面の下にある「カスタムドメインを使用する」をクリックし、所定のスペースにカスタムドメインを入力します。 カスタム・ドメインがわからない場合は、管理者にお問い合わせください。

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ユーザー名の横にある小さな矢印をクリックします。 右上にあります。

• Salesforce Lightning を使用している場合は、歯車のようなアイコンをクリックします。
• Salesforce Lightning は、2015 年に開始された Salesforce の新しいユーザインタフェースです。 ほとんどの新規 Salesforce ユーザーは Lightning インターフェースを使用しますが、多くのユーザーはまだ従来の Salesforce インターフェースを使用しています。

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マイ設定」をクリックします。 ユーザー名の下のドロップダウンメニューにあります。

• Salesforce Lightning を使用している場合は、[設定] をクリックします。

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Emailをクリックします。 左側のサイドバーメニューにあります。 サイドバーのメールオプションが展開されます。

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メールテンプレート」をクリックします。 左側のサイドバーの「メール」の下にある拡張オプションにあります。

• Salesforce Lightningを使用している場合は、[Classic Email Templates]をクリックします。

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新規テンプレートをクリックします。 画面のメインセクションにあるメールテンプレートのリストの上にあります。 おそらく、会社がすでに作成したテンプレートが多数あると思います。編集できるものもあれば、編集できないように保護されているものもあります。

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作成したいメールのタイプを選択し、[次へ]をクリックします。ほとんどの場合、シンプルなテキストメール、HTMLメール、レターヘッドを含むHTMLメール、ビジュアルフォースメール、レターヘッドなしのメールを作成することができます。レターヘッドはHTMLコードで記述されています。これは、インターネットやEメールプログラムの多くが使用しているコードです。

• これらのタイプはすべて、テキストを入力したり、ファイルを添付したり、メールの受信者を選択したりすることができます。テキストメールもHTMLメールも大量送信には使えますが、Visual Forceテンプレートでは送信できません。HTMLテンプレートとVisual Forceテンプレートのみ、テキスト内に画像を配置することができます。レターヘッドの有無にかかわらず、メールの送信には会社の基準があると思われます。
• SalesforceのHTMLメールにはトラッキング機能がついているので、メールを開封したかどうか、何回読んだかを簡単に調べることができます。テキストメールには追跡機能はありませんが、迷惑メール対策プログラムでフィルタリングされるリスクが高くなります。

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レターヘッド付きのメールを選択した場合は、レターヘッド作成をクリックします。レターヘッドのレイアウトが表示されます。上部に表示するか、上部と下部に表示するかなどを選択できます。 以下の手順でレターヘッドを作成します。

• 初めて新しいレターヘッドを作成するときは、レターヘッドに関する情報が表示されます。 次へ」をクリックして次に進みます。
• 新しいレターヘッドを作成するには、[新しいレターヘッド]をクリックします。
• 使用可能］の横にあるチェックボックスをクリックします。
• 便箋のラベルと固有の名前を入力し、［保存］をクリックします。
• オプションを使用して、ヘッダー、本文、フッターを編集します。 16進コードを使用して、文字色や背景色を変更できます。 ヘッダーまたはフッターにロゴを追加できます。
• レターヘッドの編集が完了したら、保存をクリックします。
• Eメールテンプレート]をクリックしてEメールテンプレートメニューに戻り、[新規テンプレート]を再度クリックします。

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使用可能」の横のチェックボックス（

）をクリックします。 これで、後で使用できるようにメールテンプレートが保存されます。

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メールテンプレートの名前を入力します。 メールテンプレート名」と書かれたテキストボックスを使って、テンプレートの名前を入力します。

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テンプレート固有の名前を入力します。 テンプレート固有名」と表示されたテキストボックスを使用して、メールの名前を入力します。 選択した名前は、他のテンプレートに割り当てることはできません。

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レターヘッドとレイアウトのオプションを選択します。 レターヘッド」と「レイアウト」の隣にあるドロップダウンメニューを使用して、Eメールテンプレートのレターヘッドとレイアウトを選択します。

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メールの件名を入力します。 件名」と書かれたテキストボックスを使って、メールの件名を追加します。

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Eメールのメッセージを入力します。テキストボックスをクリックし、メッセージを入力します。 挨拶、メールの本文、署名、その他重要なことを入力する必要があります。

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書式設定ツールバーの下にある「マージフィールド」の値を選択します。Salesforceのマージフィールドを使用すると、各人にパーソナライズしたい内容を定義でき、テンプレートに配置するコードが作成されます。メールが送信されると、これらのフィールドにコンタクトの情報ページの値が入力されます。

• 例えば、メールの挨拶文に連絡先の名前を入力したいとします。そのためには、「フィールドタイプの選択」で「コンタクトフィールド」を選択し、「フィールドの選択」で「名前」を選択します。これらのフィールドが入力されると、右側にコードが表示されます。そのコードをコピーして、メールメッセージで受信者の名前を使いたい場所に貼り付けてください。

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保存をクリックします。 これでメールテンプレートが保存されます。

• Eメールテンプレートを編集または削除するには、ユーザー名の下にあるドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。"マイテンプレート "からテンプレートを選択します。編集 "または "削除 "を選択して、それぞれ編集または削除します。
• コンタクトページを一番下までスクロールし、"HTML Email Status "の下にある "Send an Email "ボタンをクリックすると、Eメールテンプレートを使用することができます。上部にある "テンプレートの選択 "をクリックし、新しく作成したテンプレートを選択します。
• また、テンプレートを使って連絡先に大量のメールを送信することもできます。連絡先 "タブを一番下までスクロールし、"ツール "セクションの下にある "連絡先に一斉メール "をクリックします。テンプレートを選択し、送信する前に連絡先リストを選択します。

この記事は、CC BY-NC-SAで公開されている「 How to Create an Email Template in Salesforce 」を改変して作成しました。特に断りのない限り、CC BY-NC-SAで利用可能です。